Adhésions, cotisations et services
Les cas d'usage présentés dans cette page ont été anonymisés. Si l'objectif est commun à de nombreuses entreprises, les modalités et détails de la mise en oeuvre sont concurrentiels d'où une certaine discrétion.
Activité
Fédération départementale d'un syndicat professionnel, multiples activités d'animation et de support auprès des adhérents et de développement de services.
Vision
Simplifier et fiabiliser le système d'information, fluidifier et automatiser les flux de travail entre les différentes équipes et/ou les partenaires extérieurs, intégrer le déploiement des services dans un espace unique de gestion et de suivi de la relation aux adhérents
Solution déployée
Le choix de Zoho One et l'ensemble de ses applications.
Zoho CRM en point d'entrée et cœur de la gestion de la relation avec les adhérents et les entreprises du département. Des modules spécifiques sont déployés pour :
- la gestion des cotisations, des appels à paiement, des encaissements, des relances et reçus ;
- les services proposés aux adhérents, la création et le suivi des dossiers, le classement des pièces, la facturation ;
Zoho Desk est l'outil de référence pour le traitement des demandes des adhérents sur les services. La gestion des demandes sous forme de "tickets" permet à posteriori l'analyse des tendances et alimente aussi la base de connaissance interne.
Zoho Campaigns est l'outil d'animation de la relation aux adhérents pour l'organisation d'événements et les inscriptions, la promotion des services et la diffusion de lettres d'information.
Zoho Analytics fournit les tableaux et graphiques de synthèse pour le pilotage de l'activité.
Le prochain déploiement de l'interface "CRM for Everyone" ouvre la porte à une gestion décentralisée des modules particuliers à chaque service et des interactions facilitées.
Gain pour l'équipe
Un gain de temps et une fiabilité accrue dans le traitement de nouvelles adhésions ou de la vente de services. Une offre validée par le client est traitée par le service concerné et l'information remontée vers l'équipe commerciale tout au long du processus.
Une confiance accrue et une collaboration plus fluide entre utilisateurs grâce aux flux de travail mis en place, des notifications qui rassurent, moins de mails de rappel.
(et le projet d'une meilleure exploitation des compétences, des documents de référence métier et des sources d'information externes grâce à leur valorisation via un moteur d'IA).
